Business Plan et montages financiers

ValoConsult propose de mettre en forme les projets du dirigeant, et notamment d'en assurer le chiffrage pour mettre en évidence:

  • la faisabilité financière et le respect des grands équilibres financiers
  • la rentabilité de l'entreprise et pour les actionnaires
  • la valorisation de l'entreprise, pouvant servir de base pour les négociations d'éventuels apports en capital
  • les value drivers, qui peuvent servir pour la structuration du tableau de bord

Par ailleurs, dans le cas où un apport en capital est nécessaire, ValoConsult peut aider à en définir les modalités, et à en mesurer les effets immédiats ainsi que les conséquences à terme:

  • émission d'actions
  • émission d'obligations de capital
  • émissions d'Actions à bons de souscription d'actions, ou de BSA secs
  • etc.

 

Dans un contexte de cession ou de préparation de la cession, ValoConsult propose au dirigeant de mesurer les conditions dans lesquelles pourra se faire un LBO ou un OBO:

  • ampleur du levier nécessaire, compte tenu du prix envisagé
  • montant minimum que le repreneur doit apporter, avec ou sans investisseurs
  • montant des remontées de dividendes nécessaire pour assurer le remboursement du prêt d'aquisition
  • capacité résiduelle de croissance de l'entreprise sous LBO
  • conditions dans lesquelles le cash nécessaire pourra être généré, et actions éventuelles sur le Besoin en Fonds de Roulement.

 

Dans tous les cas l'objectif de ValoConsult est d'éclairer le dirigeant et éventuellement son équipe sur les différentes propositions qui leur sont faites, et sur les risques associés.